¿Cómo vinculo una conversación con un cliente o una propiedad?

Vincular una conversación la conecta con el resto del panel: con la ficha del cliente y con las propiedades de las que se habla. Los vínculos se arman en el contexto, a la derecha del hilo.

¿Cómo la uno a un cliente que ya tiene ficha?

Si el número todavía no está en Clientes, en el bloque Contacto:

1. Tocá Vincular a un cliente.

2. Buscá a la persona por Nombre, email o documento.

3. Tocá su nombre.

¿Y si es alguien nuevo?

1. Tocá Crear contacto.

2. Revisá el Nombre, que viene con el de WhatsApp.

3. Sumá el Apellido.

4. Tocá Crear como No cliente.

¿Qué pasa si hay varias fichas con el mismo teléfono?

El bloque pregunta "¿Quién es?" con un botón por ficha. Tocá la que corresponde.

Ya vinculado, aparece Abrir la ficha del cliente (o Abrir la ficha del proveedor) para ir a su ficha.

¿Cómo vinculo una propiedad?

1. En el bloque Vínculos, escribí el código en Código de la propiedad, por ejemplo VEN-0042.

2. Tocá Vincular.

La propiedad queda en la lista con un enlace a su ficha. Para sacarla, tocá el ícono de Quitar el vínculo.

Si el contacto escribe el código de una propiedad en un mensaje, se vincula sola.

En Vínculos también aparecen las consultas y las tarjetas de tableros que salieron de la conversación.