¿Cómo veo el detalle y el historial de un cliente?
Consultar todo lo de un cliente en un solo lugar y ver quién cambió qué en su ficha.
El detalle de un cliente es una vista para leer todo lo que sabés de él en un solo lugar. Se abre al tocar un cliente en el listado.
A la izquierda tiene un índice para saltar entre secciones.
¿Qué muestra el detalle?
Arriba de todo ves la foto, que es la primera imagen de la galería. También la etiqueta de su tipo y desde qué año es cliente.
Si corresponde, aparecen estas marcas:
Email sin verificar: todavía no confirmó su email.
No puede iniciar sesión: no está habilitado para entrar al sitio.
Debajo están las secciones:
Información: email, teléfono, dirección de envío, vendedor, documento, tipo de responsable, dirección de facturación, si acepta promociones y la fecha de alta. También Llegó por, que dice cómo entró, por ejemplo Cargado en el panel, Registro en el sitio, Formulario del sitio o Importación. Debajo, los campos propios que tengan dato.
Archivos: la galería. Desde acá también podés agregar imágenes.
Conversaciones: los chats de WhatsApp con el cliente, si ves la Bandeja.
Formularios: lo que completó en los formularios del sitio, si ves las respuestas.
Propiedades: las fichas de la cartera de las que es propietario, si tu perfil ve esa información.
¿Cómo veo quién cambió qué?
En el detalle, tocá Editar.
Arriba, al lado del aviso de guardado, tocá Historial. Se abre la lista de cambios.
Cada cambio dice qué se cambió, quién lo hizo y cuándo.
Si el cliente se fusionó con otro, el detalle dice con quién y desde cuándo. Tiene un enlace a la ficha que quedó.