¿Cómo fusiono dos fichas del mismo cliente?
Juntar en una sola ficha a un cliente que quedó cargado dos veces, sin perder su historia.
Fusionar es juntar dos fichas de la misma persona en una sola. Te sirve cuando un cliente quedó cargado dos veces, por ejemplo una vez a mano y otra desde un formulario del sitio.
Antes de empezar: para fusionar, tu perfil necesita el permiso Fusionar clientes.
¿Cómo fusiono dos fichas?
Abrí el detalle de uno de los dos clientes.
Tocá Fusionar.
En Buscá el otro cliente, escribí su nombre, email o documento.
Tocalo en los resultados.
En ¿Cuál queda?, elegí la ficha que se conserva.
Tocá Fusionar. Se abre la ficha que quedó.
¿Qué pasa con los datos del otro cliente?
Lo del otro cliente pasa al que queda: su historia, su galería y los campos y direcciones que falten. La otra ficha se archiva.
Importante: la fusión no se deshace. Revisá bien cuál elegís antes de confirmar.