¿Cómo registro una consulta?
Cargá a mano una consulta que llegó por teléfono, a la oficina, por WhatsApp o por correo.
En este artículo
Registrar una consulta es cargarla a mano para no perderle el rastro. Las consultas del formulario de cada propiedad del sitio entran solas, con el código. Las que llegan por teléfono o a la oficina las registrás vos.
¿Cómo cargo qué preguntó?
En Consultas, tocá Registrar consulta.
En Tipo, elegí Por una propiedad, Tasación o Consulta general.
Si es por una propiedad, escribí el código en Propiedad. Por ejemplo, VEN-0042. Mientras escribís, te sugiere los códigos de la cartera.
Elegí el Canal: Teléfono, Oficina, WhatsApp o Correo.
Si tu perfil puede asignar, elegí el Asesor. El de la propiedad se la deja al asesor de esa propiedad.
En Mensaje, anotá qué preguntó y cuándo puede visitar.
¿Cómo elijo a la persona?
En Buscar en Clientes, escribí el nombre, el email o el documento.
Tocá a la persona.
Si no está en Clientes, completá Nombre, Apellido, Teléfono y Email. Queda en Clientes como No cliente.
¿Cómo termino?
Tocá Registrar consulta. Se abre la consulta nueva.
También podés registrar una consulta desde la ficha de una propiedad. La pantalla llega con el código ya cargado.
¿Qué pasa si la persona ya tenía una consulta abierta?
Si la misma persona vuelve a preguntar por la misma propiedad dentro de los días de Ventana para sumar mensajes, el mensaje se suma a la consulta que ya estaba abierta. No se crea otra. Esa ventana se elige en Configuración de propiedades.