¿Cómo armo y envío un presupuesto?
Cotizar productos a un cliente y mandarle el presupuesto por correo.
Un presupuesto es una cotización para un cliente: qué productos, a qué precio y hasta cuándo vale. Se arma como un pedido, pero no cuenta como venta: no descuenta ni reserva stock.
Cada producto guarda el precio del día en que lo cotizaste.
¿Cómo lo armo?
En Presupuestos, tocá Agregar.
En Presupuesto, elegí el Estado de presupuesto.
Revisá la fecha de Válido hasta.
En Productos, buscá por título o SKU y ajustá cada cantidad.
En Entrega, elegí el Tipo de entrega. Si es envío, elegí la zona y escribí la dirección.
En Cliente, buscá o cargá uno nuevo. Si querés, sumá una Nota.
En Pago, elegí el Método de pago.
Si querés, cargá un Descuento por Porcentaje o Importe.
Revisá el Resumen y tocá Guardar.
¿Lo guardo como Pendiente o como Borrador?
Pendiente: al guardar, le llega por correo al cliente con los productos, el total y la validez.
Borrador: es una simulación y no le llega a nadie. Para mandarlo después, tocá Pendiente en su detalle.
La validez por defecto se elige en Configuración de la tienda, en Vigencia de presupuestos.
¿Cómo busco un presupuesto?
Buscá por código o cliente. También podés filtrar por estado, tipo de entrega, método de pago y fechas.
Con Ordenar cambiás el orden de la lista.