Gestión
Clientes, proveedores, tableros de tareas, importaciones desde planillas y tickets con el equipo de Kaptativa.
Clientes10
- ¿Cómo busco y filtro clientes?
- ¿Cómo agrego un cliente?
- ¿Cómo veo el detalle y el historial de un cliente?
- ¿Cómo creo y modifico los tipos de cliente?
- ¿Cómo agrego campos propios a los clientes?
- ¿Qué significa que un cliente está sin verificar?
- ¿Cómo elimino o archivo un cliente?
- ¿Cómo fusiono dos fichas del mismo cliente?
- ¿Cómo exporto los clientes a una planilla?
- ¿Cómo anonimizo a un cliente que pide borrar sus datos?
Proveedores5
Tableros9
- ¿Cómo creo un tablero?
- ¿Cómo armo las columnas de un tablero?
- ¿Cómo agrego, muevo, copio y archivo tarjetas?
- ¿Cómo asigno responsables, estado y vencimiento a una tarjeta?
- ¿Cómo uso el checklist, los comentarios y los adjuntos?
- ¿Cómo busco, filtro y cambio la vista del tablero?
- ¿Cómo configuro los miembros y las etiquetas de un tablero?
- ¿Cómo agrego campos propios a las tarjetas?
- ¿Cómo elimino un tablero?
Importaciones6
Tickets6
Problemas frecuentes6
- ¿Por qué no me deja guardar el email de un cliente?
- ¿Por qué eliminé un cliente y no se borró?
- ¿Por qué no puedo borrar un tipo de cliente, un rubro o un campo?
- ¿Por qué no veo un tablero o no puedo mover las tarjetas?
- ¿Por qué la importación no me deja seguir o confirmar?
- ¿Por qué no puedo abrir ni responder un ticket?
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