¿Cómo apruebo un presupuesto?
Convertir el presupuesto que aceptó el cliente en un pedido con los mismos precios.
En este artículo
Aprobar un presupuesto es convertirlo en pedido cuando el cliente acepta. El pedido conserva los mismos productos y precios.
Antes de empezar: Aprobar necesita el permiso Aprobar presupuestos.
¿Cómo lo apruebo?
Abrí el presupuesto desde Presupuestos.
Tocá Aprobar.
¿Qué pasa al aprobarlo?
Se crea un pedido Pendiente con los productos, los precios y el total del presupuesto, sin recalcular.
El presupuesto pasa a Aprobado. En su detalle aparece el enlace al pedido.
Si tu cuenta tiene Legajos, el pedido abre su legajo para el despacho.
Desde ahí lo cobrás y lo enviás como cualquier pedido.
Un presupuesto aprobado no se elimina.
¿Cuándo no se puede aprobar?
Si venció: aparece El presupuesto venció: hay que recotizarlo antes de aprobarlo.
Si falta stock: si falta en el depósito y la sobreventa no está permitida, no cambia nada. El aviso dice qué falta.
Si no está en Borrador o Pendiente: solo se aprueban los presupuestos en esos estados.
¿Qué hago si venció?
Abrí el presupuesto.
Tocá Pendiente. Se recotiza con los precios de hoy.
Tocá Aprobar.