¿Cómo agrego un cliente?
Dar de alta un cliente con su nombre y completar después la ficha, que se guarda sola.
En este artículo
Agregar un cliente es crear su ficha, donde guardás sus datos de contacto, comerciales y sus direcciones. Para crearlo alcanza con el nombre: el resto lo completás después.
¿Cómo creo el cliente?
Entrá a Clientes.
Tocá Agregar.
Escribí el Nombre.
Tocá Guardar y seguir. Se abre la ficha completa.
¿Cómo completo la ficha?
La ficha se guarda sola. Una lista o un interruptor se guarda al tocarlo. Un texto se guarda al salir del campo. Arriba ves si ya se guardó.
La ficha tiene estas tarjetas:
Información Personal: Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Fecha de nacimiento, Tipo de documento y Documento.
Información Comercial: Tipo de cliente, Vendedor, Razón social y Tipo de responsable, que es la condición frente al IVA. Abajo está Acepta promociones.
Información Adicional: el interruptor Habilitado, que dice si puede iniciar sesión en el sitio.
Galería: hasta 20 imágenes, como la foto del cliente o su documento.
El email no se puede repetir entre clientes. Si cargás un CUIT o CUIL, se revisa el dígito verificador. El DNI lleva 7 u 8 números.
¿Cómo cargo sus direcciones?
La tarjeta Dirección tiene dos partes:
Facturación: una sola dirección, con Calle y número, Piso, Departamento, Código postal, Localidad y Provincia.
Envío: hasta 10 direcciones.
Para sumar una dirección de envío:
Tocá Agregar dirección de envío.
Completá los datos.
Si hay varias, tocá Hacer principal en la que se usa por defecto.
Para borrar una dirección de envío, tocá Quitar.
¿Y la contraseña del cliente?
El equipo no la carga. El cliente entra al sitio con un código que le llega al email, y después puede fijar su propia contraseña.
Si tu perfil puede ver clientes pero no modificarlos, la ficha se abre con la marca Solo lectura.