¿Cómo agrego campos propios a los clientes?
Sumar a la ficha de cliente los datos que tu negocio necesita, como la zona o cómo te conoció.
Los campos propios son datos que tu negocio necesita saber de cada cliente y que no vienen en la ficha. Por ejemplo la zona, el rubro o cómo te conoció.
Antes de empezar: para ver esta pantalla, tu perfil necesita el permiso Configurar campos.
¿Cómo agrego un campo?
Entrá a Clientes.
Tocá Campos.
Escribí el Nombre del campo.
Elegí el Tipo: Texto, Número, Fecha o Listado. Un Listado es una lista de opciones para elegir.
Si elegiste Listado, escribí las Opciones, una por renglón.
Elegí el Panel: la tarjeta de la ficha donde aparece (Información Personal, Comercial o Adicional).
Si querés usarlo como filtro en el listado, marcá Filtrable.
Tocá Agregar campo.
¿Cómo modifico, ordeno o borro un campo?
Modificar: abre el campo para cambiarlo. Guardás con Guardar el campo.
Las flechas: suben o bajan el campo. Es el orden en que se ve en la ficha.
Borrar: te avisa cuántos clientes lo tienen cargado. Confirmás con Sí, borrar.
Importante: un campo que ya tiene datos no cambia de tipo. Tampoco podés quitar de un Listado una opción que algún cliente tiene elegida.