¿Cómo mapeo las columnas de la planilla?

Mapear es decirle a Kaptativa a qué dato va cada columna de tu planilla. Por ejemplo, que la columna "Mail" es el Email del cliente.

Después de subir el archivo aparece la tabla Mapeo de columnas. Muestra cada columna de tu planilla con algunos ejemplos y, en Va a, el campo donde se carga. Kaptativa ya propone uno según el nombre de la columna.

¿Cómo asigno las columnas?

1. Revisá cada fila de la tabla.

2. Si el campo propuesto no es el correcto, elegí otro en Va a.

3. Lo que no querés traer, dejalo en No importar.

4. Asigná todos los campos marcados (obligatorio). Si falta alguno, abajo aparece Falta asignar con su nombre.

Los campos propios se reconocen por su nombre, y las listas por el texto de la opción, igual que como se ven en el panel.

¿Qué pasa con lo que ya está cargado?

En la tarjeta Los que ya existen elegís qué hacer cuando una fila coincide con algo que ya tenés:

• Saltarlos: los que ya existen quedan como están.

• Completar solo los campos vacíos: llena lo que falta, sin pisar nada de lo que ya tienen.

• Sobrescribir con lo del archivo: lo que trae el archivo reemplaza lo que tienen.

Para saber si algo ya existe, se busca así:

• Un cliente: por su email y, si no, por su documento.

• Un proveedor: por su CUIT.

• Una propiedad: por su código.

¿Cómo guardo el mapeo para la próxima vez?

1. En Guardar como plantilla, escribí un nombre. Por ejemplo, Clientes del sistema viejo.

2. Tocá Guardar plantilla.

En la próxima importación:

1. Elegí la plantilla en Usar una plantilla.

2. Tocá Aplicar. Las columnas se asignan solas.

Cuando esté todo, tocá Ver la vista previa.

¿Cómo borro una plantilla de mapeo?

1. Andá a la sección Plantillas de mapeo, abajo en Importaciones.

2. Tocá Eliminar en la plantilla.

3. Confirmá con Sí, eliminar.