¿Cómo creo y modifico los tipos de cliente?

El tipo de cliente es una etiqueta de color que sirve para clasificar a tus clientes, por ejemplo Propietario o Mayorista. Se elige en la ficha de cada cliente y se ve en el listado.

Antes de empezar: para ver esta pantalla, tu perfil necesita el permiso Configurar tipos.

¿Qué tipos vienen de entrada?

Tres tipos vienen armados:

• No cliente: quien dejó sus datos en un formulario del sitio entra con este tipo.

• Cliente: quien inició sesión en el sitio. La primera vez que un No cliente inicia sesión, pasa solo a Cliente.

• Revendedor: para quienes te compran para revender.

¿Cómo agrego un tipo?

1. Entrá a Clientes.

2. Tocá Tipos.

3. Abajo, en Nuevo tipo, escribí el nombre. Por ejemplo, Propietario o Inversor.

4. Elegí el color de Fondo.

5. Elegí el color de Texto. A la izquierda ves cómo queda la etiqueta.

6. Tocá Agregar tipo.

¿Cómo cambio un tipo?

Cambiá el Nombre o los colores en la fila del tipo. Se guarda al salir del campo.

A los tres tipos que vienen de entrada solo se les cambian los colores, no el nombre.

Si la cuenta tiene listas de precios en la tienda, cada tipo muestra Lista de precios. Los clientes de ese tipo compran con esa lista.

¿Cómo borro un tipo?

1. Tocá Borrar en la fila del tipo.

2. Confirmá con Sí, borrar.

Importante: un tipo que tiene clientes no se borra. Al lado de cada tipo ves cuántos clientes tiene. Primero pasalos a otro tipo desde su ficha.